Como registrar contato com o cliente?

Criada por Bruno Bilesimo, Modificado em Fri, 26 Jan 2024 na (o) 06:12 PM por Bruno Bilesimo

Olá! Neste tutorial você irá aprender como registrar contato com o cliente!


Esta é uma ferramenta de CRM para facilitar o relacionamento com seu cliente. Com ela você poderá "marcar" os contatos que devem ser feitos com uma anotação/lembrete digital, e assim registrar o feedback de seus alunos.




Adicionando atividade


A atividade se trata de um contato com o cliente que foi ou irá ser realizada, nela você consegue informar o assunto e a descrição da atividade.


Para adicionar, acesse o Perfil do Aluno > COMUNICAÇÃO > ATIVIDADE, informe os seguintes campos:


  • Assunto*: Informando sobre o que é referente o contato, por exemplo, o assunto de uma nova promoção disponível no estabelecimento;
  • Descrição: Nesse campo pode-se colocar o que desejar, como a metodologia do contato, roteiro ou a mensagem que será enviada;
  • Tipo de atividade*: Informe a forma de contato, se será por ligação, WhatsApp dentre outros;
  • Data/Hora: Quando foi ou será realizado o contato com o aluno;
  • Responsável*: Informe quem o responsável pelo contato, podendo ser outro funcionário ou o próprio usuário que está criando a atividade.


Após preencher os campos clique em ADICIONAR para salvar o contato com o cliente.






Opções da atividade


Após o cadastro da atividade, ela irá aparecer listada logo abaixo, onde poderá marcar como concluída, marcar tentativa, adiar, editar ou Remover. 


  • Marcar como concluída: Finaliza a atividade informando que ela já foi realizada;
  • Marcar tentativa: Informa tentativas de contato, podendo realizar quantas forem necessários até a conclusão da atividade;
  • Adiar: Caso ocorra algum imprevisto ou necessidade de adiar a data da atividade;


Para editar ou Remover, clique nos três pontinhos.






Adicionando Nota e Observações


A Nota, se refere a informações úteis para possíveis novas atividade, como um interesse do aluno referente a compra de algum produto. Enquanto as Observações, são informações fixas do aluno, como a preferência do aluno por contatos via WhatsApp.


Para adicionar uma nota, acesse o Perfil do Aluno > COMUNICAÇÃO > NOTA, informe a descrição da nota e por fim clique ADICIONAR.



Para adicionar uma observação, acesse o Perfil do Aluno > COMUNICAÇÃO > Observações, informe ou edite a observação do aluno e clique em SALVAR.




Veja também sobre Clientes


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