Olá! Neste tutorial você irá aprender como atribuir um responsável financeiro a um cliente!
Nas situações em que o cliente é uma criança ou adolescente, podemos vincular um perfil de responsável ao perfil do dependente. Além de favorecer a organização, essa funcionalidade permitirá que o responsável pague as mensalidades do dependente pelo Next Fit Pay.
Primeiro, precisamos criar dois perfis de cliente, um ao dependente e outro ao responsável financeiro. Segundo, iremos atribuir o responsável ao dependente. E, terceiro, o contrato (plano) deve ser vendido ao dependente. O responsável financeiro será inativo, sem contrato, exceto se também for aluno.
Feita a vinculação de responsável, cobranças pelo Next Fit Pay do Cartão de crédito, serão automaticamente debitadas do cartão cadastrado no perfil do responsável financeiro, e não do dependente. Nas formas de pagamento Boleto e PIX, o sistema encaminhará um e-mail para o endereço eletrônico do responsável financeiro com o link de pagamento.
Exemplo: você vende um contrato recorrente para Alexandre, filho de Maria, na forma de cartão de crédito. Assim, todo mês, o sistema irá debitar do cartão de Sandra. Caso você venda pelo PIX ou Boleto, o sistema encaminhará o link de pagamento ao e-mail de Sandra.
Atribuindo um responsável financeiro
No perfil do aluno, acesse a aba de CADASTRO. Ative o botão de "POSSUI RSPONSÁVEL FINANCEIRO", e escolha o perfil de cliente do responsável financeiro.
Após definir o responsável financeiro, clique em SALVAR.
Após SALVAR e atualizar a página, note que ao lado do nome do CLIENTE, constará o nome do RESPONSÁVEL FINANCEIRO.
Veja também sobre Clientes
Como cadastrar um aluno/cliente? (Geral)
Como conceder crédito ao cliente?
Como cadastrar ou remover o cartão do cliente?
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