Como criar e utilizar as contas a receber?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como criar uma nova conta a receber e a utilizar o submódulo financeiro de Contas a receber!

No submódulo de Contas a receber, você pode controlar todos os títulos financeiros do seu negócio, compreendendo os valores futuros a serem recebidos, e aqueles que estão atrasados por falta de pagamento. 

Controle das contas a receber

Acesse em Financeiro > Contas a receber, e filtre pela data atual em Data final, para verificar quais títulos financeiros já foram recebidos e quais estão em situação "Aberto", ou seja, os atrasados.

Também, edite ou receba o título financeiro aberto nos três pontinhos > Receber/Editar.

Compreenda os valores informados nos quadros superiores:

• Valor: a soma de todos os títulos financeiros, conforme os critérios de filtro.
• Valor recebido: a soma dos títulos financeiros com situação "Recebido", conforme os critérios de filtro.
• Valor em aberto: a soma dos títulos financeiros com situação "Aberto", conforme os critérios de filtro.
• Valor em andamento: a soma dos títulos financeiros com situação "Em andamento", conforme os critérios de filtro. É a quantia pendente de pagamento do meio do Next Fit Pay (recorrentes).

Filtros, recibo e estorno

Utilize os filtros de Data (Vencimento e Recebimento), Situação (Aberto, Pago e Cancelado), Produto, Contrato, Cliente e Método de pagamento para melhorar a busca e visualização das contas a receber.

Também, estorne o pagamento e imprima recebido no título financeiro nos três pontinhos > Recibo/Estornar. 

Criando uma nova conta a receber

As contas a receber são todos os títulos financeiros gerados da venda de contratos, produtos ou serviços diretamente no perfil dos clientes. Eventualmente, caso seja necessário, você pode criar manualmente uma conta a receber não atrelada a contratos, produtos ou serviços, em Financeiro > Contas a receber > NOVA CONTA A RECEBER.

Em descrição, informe a identificação do recebimento, a categoria de receita (crie novas categorias em Administrativo > Categorias), o cliente vinculado, a data de vencimento e o valor.

Relembre sobre o Financeiro Básico

Como vender um contrato e receber um título financeiro? (Geral)

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