Como analisar o Dashboard Financeiro?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como analisar o Dashboard Financeiro! 

Com o Dashboard Financeiro, você tem acesso rápido a métricas de desempenho referente a gestão. Importante para compreender a saúde do negócio referente a clientes e financeiro, sendo ótimo para identificar pontos de melhoria no estabelecimento.

Filtros e visualização

No Dashboard Financeiro, é possível utilizar os filtros, onde será alterado o usuário, consultor, a data da competência, ou irá utilizar a opção de comparar entre competências diferentes.

Para acessar clique em FILTROS no canto superior direito da tela, configure conforme desejar, alterando a Competência, ou utilizando a função de Comparar e por fim clique em APLICAR. 

Compreenda a função de cada filtro no Dashboard:

• Usuário: utiliza o filtro para relacionar ao usuário que realizou as ações no sistema;
• Consultor: filtra com base no consultor vinculado aos valores demonstrados no dashboard;  
• Competência: período de tempo que irá aparecer nos relatórios, uma competência é mensal, ou seja, os dados serão filtrados do primeiro ao último dia do mês selecionado.
• Comparar: permite a visualização nos gráficos com um comparativo em competências anteriores, mostrando a diferença entre as competências e também a queda ou crescimento em porcentagem.

Informações gerais

O Dashboard traz inicialmente algumas informações importantes. Sendo elas LTV, Churn, CAC e Total de inadimplência.

Compreenda os dados informados em cada campo com mais detalhes:

• LTV: mostra em quanto tempo seu cliente leva para dar retorno no valor médio gerado por cliente enquanto ativo;
• Churn (Evasão): informa a porcentagem de evasão de seus clientes no período, demonstrando quantos clientes encerraram com base no total de clientes ativos.
• CAC: mostra o valor médio de custo de aquisição por cliente, ou seja, quanto é gasto em média para adquirir um cliente. Esse parâmetro está disponível no cadastro de categorias de despesa em Administrativo > Categorias financeiras > Editar > Considerar no CAC e deve ser previamente configurado para que a categoria de despesa entre no cálculo do CAC. Por padrão, as categorias de marketing, redes sociais e comissões já vem habilitadas.
• Total de inadimplência: compreende o valor de todas as contas a receber vencidas e não pagas na competência filtrada.

Vendas 

Demonstra o valor total de vendas realizadas no período filtrado, importante para comparar a evolução da quantidade de vendas realizadas e também para comparar quedas em contratempos, como sazonalidades.

Ao clicar em Abrir relatório, você será direcionado ao Relatório de vendas.

Receita

Semelhante ao de vendas, demonstra o valor total de receita no período filtrado, importante para comparar a evolução do faturamento que está tendo em diferentes épocas.

Ao clicar em Abrir relatório, você será direcionado ao Relatório de receitas. 

Receita prevista

O valor desse indicador é calculado com base no fluxo de caixa. São consideradas as receitas de vendas, renovações, renegociações e gympass. Com base na previsão do fluxo de caixa, é apresentado o valor. 

Ao clicar em Abrir relatório, você será direcionado ao Relatório de receitas.  

Lembre de alterar o filtro do relatório para o período futuro que desejar ver a previsão.

Ticket médio

O ticket médio se refere a quanto cada cliente tem gerado, em média, de receita no período. Crucial para entender o comportamento de compra dos clientes, avaliar o desempenho de vendas e orientar estratégias para aumentar a rentabilidade do negócio.

O ticket médio possuí três variações, sendo o geral, e dois separados por tipo, contrato/serviço e produtos. Essa forma de visualização é importante em casos onde seus produtos vendidos possuem um valor muito abaixo dos serviços prestados, o que pode afetar a visualização do ticket médio negativamente.

Vendas por origem

Aqui é possível identificar a origem que está gerando mais vendas, onde pode conferir qual forma seus clientes estão preferindo adquirir contratos, e consegue entender se deve focar em novas estratégias ou melhorar as que já são utilizadas.  

Ao clicar em Abrir relatório, você será direcionado ao Relatório de vendas.

Recuperação com motor de cobrança

Este indicador considera os valores dos recebimentos no período que foram submetidos a pelo menos uma tentativa do motor de cobrança. Isso significa que, mesmo que o cliente não tenha realizado o pagamento inicialmente, o motor de cobrança tentou efetuar a cobrança ao menos uma vez, resultando no pagamento do valor. Independentemente de mudanças na forma de pagamento ou de uma nova tentativa de cobrança, se o motor conseguiu realizar a cobrança de um título e este foi pago, ele será contabilizado como recuperado pelo sistema de cobrança.

Contratos vendidos

Neste local informa a quantidade de contratos vendidos no período e qual a forma foi utilizada, sendo manual ou online pelo Next Fit Pay.

E qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte.