Como analisar o Dashboard de CRM?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como analisar o Dashboard de CRM!

Com o Dashboard de CRM, você tem acesso rápido a métricas de desempenho de seus funis de CRM, incluindo os indicadores de vendas, incluindo leads, oportunidades, taxa de conversão, desempenho dos funis, dentre outros.

Essa ferramenta também permite monitorar a performance individual dos usuários, com visualização das atividades pendentes, origens de clientes, motivos de perda de leads e comparativos com períodos anteriores, facilitando o planejamento estratégico do seu negócio.

Tipo de visualização

No Dashboard do CRM, é possível escolher a forma de visualização na qual os dados serão informados, para ter a possibilidade de analisar diferentes ângulos de seus funis de CRM. Visualize a opção de Tipo de visualização no canto superior esquerdo da tela.

Compreenda a diferença entre os tipos de visualização:

• Data de criação: considera a data em que as oportunidades foram criadas para o cálculo das informações. Utilizando esse filtro, pode-se analisar o andamento entre a criação do lead e sua conversão, como visualizar épocas onde existe uma maior entrada de leads e oportunidades;
• Data de fechamento: considera a data em que as oportunidades foram ganhas ou perdidas para o cálculo das informações. Nessa visualização, a informação “Em aberto”, não estará disponível. Essa visualização permite observar o tempo médio para fechar uma venda, observar a eficácia nas conversões e também gerenciar oportunidades próximas ao fechamento.

Filtros do Dashboard

Com a utilização de filtros, visualize os dados da forma de preferir. É possível utilizar filtros de responsável, período e até mesmo montar um comparativo entre períodos. Localize a opção FILTROS no canto superior direito da tela.

Compreenda a função de cada filtro no Dashboard:

• Responsável: visualize apenas as informações lançadas pelo usuário selecionado;
• Período: selecione quais datas estará visualizando, sendo possível utilizar as pré-definidas, como "Esse mês", ou utilizar a opção "Entre datas", para escolher a data inicial e final;
• Data inicial e Data final: em períodos pré-definidos, não será possível alterar essas datas, e irá te mostrar o momento que está dispondo os dados, utilizando a opção "Entre datas" no filtro período, é possível alterar ambas as informações;
• Comparar: permite a visualização nos gráficos com um comparativo em períodos anteriores de até um mês atrás, mostrando a diferença entre os períodos e também a queda ou crescimento em porcentagem.

Informações gerais

O Dashboard traz inicialmente algumas informações importantes do CRM, como cadastro de Lead, andamento das oportunidades e taxa de conversão.

Compreenda os dados informados em cada campo com mais detalhes:

• Lead: mostra todos os Leads criados dentro do período;
• Oportunidades: informa todas as oportunidades criadas no período dentro de seus funis;
• Em Aberto: mostra quantas das oportunidades criadas nos seus funis continuam em aberto;
• Ganhas: informa quantas oportunidades foram ganhas em seus funis;
• Perdidas: informa quantas oportunidades foram perdidas em seus funis;
• Conversões: demonstra o desempenho em converter vendas, comparando os ganhos com as perdas de oportunidades. Esta porcentagem é a razão das oportunidades ganhas pelas perdidas.

Próximos aniversariantes

Também, visualize os próximos aniversariantes no quadro de Próximos aniversariantes para planejar ações de relacionamento com o cliente, marketing, campanhas promocionais ou o envio de felicitações personalizadas.

Ao clicar em Abrir relatório, você será direcionado ao Relatório de aniversariantes. Caso deseje visualizar mais informações do Cliente/Lead, coloque o ponteiro do mouse em cima no seu nome. Dessa forma, poderá visualizar o número, acessar seu perfil ou abrir o WhatsApp Web.

Para abrir o perfil do Cliente/Lead, clique no ícone no canto superior direito do cartão. Para iniciar uma conversa com o Cliente/Lead pelo WhatsApp Web, clique no ícone de WhatsApp,

Atividades pendentes

Em Atividades pendentes, visualize as atividades que estão atrasadas por ordem de antiguidade. Caso não haja atividade pendente, o Dashboard mostrará as atividades em aberto mais próximas do vencimento.

Ao clicar em Ver todas, você será encaminhado ao módulo de atividades (CRM > Atividades) para visualizar todas as atividades pendentes. Para mais detalhes acesse o artigo Como criar e trabalhar com atividades no CRM?.

Desempenho por funil

No gráfio de Desempenho por funil visualize a comparação entre oportunidades ganhas e perdidas em cada funil de CRM, com o objetivo de conferir o desempenho entre funis. Por meio dessa visualização comparativa, confira quais estratégias estão convertendo mais oportunidades em vendas.

Ao clicar em Abrir relatório, você será direcionado ao Relatório de desempenho por funil.

Oportunidades

No cartão de Oportunidades, compare por gráficos as oportunidades Ganhas, Perdidas e Em Aberto. A comparação será montada por mês, sendo possível analisar apenas um período escolhido no filtro. 

Ao clicar em Abrir relatório, você será direcionado ao Relatório de conversão das oportunidades.

Como conheceu

Desejando saber qual canal está atraindo mais potenciais clientes, consulte o cartão de Como conheceu. Nele, é possível visualizar em formato de gráfico e porcentagens canais com mais geração de Leads. 

Ao clicar em Abrir relatório, você será direcionado ao Relatório de origem das oportunidades. Crie novos canais de cadastro de "Como conheceu", indo em Administrativo > CRM > Oportunidades > Como conheceu.

Performance

Com o cartão de Performance, visualize o desempenho de seus consultores pelo sistema. Aqui será possível conferir as atividades atrasadas, pendentes e concluídas, como também as oportunidades em aberto, ganhas e perdidas de cada consultor. 

A Performance do usuário é a razão das oportunidades ganhas pelas perdidas. Ao clicar em Ver todas, o cartão de performance dos usuários irá expandir em sua tela para visualização de todos os usuários.

Motivos de perda

Compreenda melhor os Motivos de perda de suas oportunidades por meio de um gráfico expositivo. Essa análise será importante para corrigir estratégias de venda, focando em aumentar a taxa de conversão.

Ao clicar em Abrir relatório, você será direcionado ao Relatório de desempenho por funil. Crie novos motivos de perda, indo em Administrativo > CRM > Oportunidades > Motivos de perda.

Continue aprendendo sobre CRM:

Como configurar e utilizar o CRM completo? (Geral)

Como criar campanhas automáticas no CRM?  

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