Como criar Leads no CRM?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como criar o cadastro de seus Leads no módulo de CRM!

Um Lead é um potencial cliente que demonstrou interesse em produtos ou serviços de sua empresa. 

Como exemplo, podemos citar aquele possível cliente que realizou uma aula experimental no seu negócio fitness. Ele é um lead, pois é possível que ele venha a adquirir seus serviços e produtos se seu interesse for despertado por relacionamento com os profissionais do seu negócio.

Cadastrando um novo Lead

Para realizar o cadastro de um novo lead, acesse o módulo de CRM > Leads e pressione em NOVO LEAD. O sistema abrirá um formulário de cadastro para ser preenchido.

Os campos com asterisco* serão de preenchimento obrigatório. Caso deseje alterar sua obrigatoriedade, acesse Configurações > Campos obrigatórios > LEAD.

Opções de Atividade, Nota, Oportunidade e Observações no Lead

No próprio cadastro do Lead, teremos a opção de criar Atividade, Nota, Oportunidade e Observações que serão úteis para o processo de conversão do Lead em um Cliente, mediante a aquisição de um de seus serviços ou produtos.

Criando Atividades vinculadas ao Lead

Crie atividades de contato aos seus colaboradores vinculada ao Lead, para desenvolver relacionamento e oferecer serviços e produtos. A criação é feita preenchendo o formulário e pressionando em ADICIONAR.

Criando Notas vinculadas ao Lead

Crie notas que relatam situações nos contatos com o Lead, para manter seu time atualizado sobre o relacionamento com o cliente. A criação é feita preenchendo o formulário e pressionando em ADICIONAR.

Abrindo uma Oportunidade ao Lead

No próprio cadastro do Lead, podemos abrir uma ou mais Oportunidade de negócio. Essa oportunidade será inserida em alguma etapa do seu funil de vendas localizado em CRM > Oportunidades.  

Criando observações fixas

Podemos criar uma observação fixa ao cadastro do Lead, que ficarão sempre expostas aos colaboradores. 

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