Como criar e trabalhar com atividades no CRM?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como criar novas Atividades e administrar sua rotina de trabalho de contatos no CRM!

A integração entre Oportunidades e Atividades de contato no perfil de Leads ou Clientes não apenas aprimora a gestão do relacionamento, mas também contribui para a maximização das oportunidades de vendas e a fidelização dos clientes. Essas atividades, que incluem interações, reuniões, acompanhamentos e outras ações registradas, desempenham um papel fundamental no seu processo comercial.

O Next Fit permite adicionar Atividades pelos seguintes caminhos:

• No perfil do Cliente, na aba COMUNICAÇÃO;
• No perfil do Lead, em CRM > Leads;
• No página da Oportunidade, em CRM > Oportunidades;
• Na página das Atividades, em CRM > Atividades.

Além disso, será possível vincular a Atividade a um Lead, um Cliente, uma Oportunidade, ou sem vínculo atribuída apenas a um Responsável (usuário).

O mais comum é vincular Atividades a Oportunidades, pois estará inserida no Funil de vendas.

Exemplos de Atividades para Clientes: fazer avaliação de satisfação, acompanhar lesão, acompanhar progresso, oferecer serviços e produtos adicionais.

Exemplos de Atividades para Oportunidades: ligação, contato por WhatsApp, encaminhar proposta, acompanhamento, negociação, fechamento, oferecer serviço ou produto, oferecer plano. 

Exemplos de Atividades sem vínculo, apenas com responsável: receber encomenda, ligar para manutenção de equipamentos, limpar banheiro, ligar ar condicionado, escolher nova playlist.

Também é possível criar Modelos de mensagens, que preenchem automaticamente o campo de Descrição da sua atividade, para agilizar a comunicação do seu funil.

Criando um Modelo de mensagem

Os modelos de mensagem são localizados em Administrativo > CRM > Atividades > Modelos de mensagem.

Ao acessar, clique no botão + MODELO DE MENSAGEM para iniciar o processo de criação. Defina o nome do modelo, a descrição que será enviada e a categoria que esse modelo se encaixa.

Criando uma nova Atividade de contato

Criando Atividades na página de Atividades

Para realizar o cadastro de uma nova Atividade, acesse o módulo de CRM > Atividades e pressione em +ATIVIDADE. O sistema abrirá um formulário da atividade a ser criada. 

É obrigatório informar o Assunto, o Tipo da atividade, a Situação que ela se encontra e também qual Usuário responsável por executar a atividade.

É importante também que você informe qual é a Oportunidade e qual Cliente ou Lead vinculado a essa atividade, quando pertinente.

Você também tem a possibilidade de USAR MODELO DE MENSAGEM, quando fizer sentido, clicando no botão e escolhendo o modelo desejado.

Criando Atividades na página de Oportunidades

A forma preferida de criar uma Atividade é dentro da página da Oportunidade em CRM > Oportunidades. A criação é feita preenchendo o formulário e pressionando em ADICIONAR.

Também é possível utilizar os modelos de mensagem por aqui.

Criando Atividades na página de Lead

Crie atividades de contato aos seus colaboradores vinculada ao Lead em CRM > Leads. A criação é feita preenchendo o formulário e pressionando em ADICIONAR.

Também é possível utilizar os modelos de mensagem por aqui.

Criando Atividades na página de Cliente

Crie atividades de contato aos seus colaboradores vinculada ao Cliente no perfil do cliente, em COMUNICAÇÃO. A criação é feita preenchendo o formulário e pressionando em ADICIONAR.

Também é possível utilizar os modelos de mensagem por aqui.

Trabalhando com atividades por listagem

Todas as atividades criadas poderão ser consultadas na listagem de atividades, em CRM > Atividades. Por padrão, a página se inicia filtrada no usuário logado ao sistema.

No topo da tela, você encontrará 6 cards de totalização: Todas, Atrasadas, Para hoje, Próximos dias, Sem previsão e Concluídas. Cada card mostra a quantidade de atividades correspondente e, ao clicar, filtra a listagem para exibir apenas essas atividades.

Para cada atividade, você pode Marcar como concluída, Marcar tentativa e  Adiar, controlando sua rotina diária e semanal.

Continue aprendendo sobre CRM:

Como configurar e utilizar o CRM completo? (Geral)

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