Como configurar e utilizar o CRM completo? (Geral)

Olá! Neste tutorial você irá aprender tudo sobre o módulo de CRM no Next Fit!

O que é CRM?

A sigla CRM é utilizada para representar o termo Customer Relationship Management, ou, gestão de relacionamento com o cliente. O CRM é um conjunto de processos e práticas com os objetivos principais de melhorar o atendimento ao cliente, aumentar a retenção e vendas, personalizar a experiência dos alunos, gerir atividades de prospecção de alunos potenciais e automatizar processos. 

No Next Fit, o CRM é um módulo que armazena informações de clientes atuais e potenciais (leads), reunindo dados valiosos para melhorar o relacionamento do seu negócio com os alunos. Por meio dele, você poderá fazer a gestão da prospecção de clientes, além de ser possível programar o disparo de mensagens automáticas (SMS, e-mail e notificação no aplicativo) para contratos, contas a receber, aniversário, entre outros.

Desse modo, em Leads, você terá o banco de cadastro dos prospectos; em Oportunidades, você terá seus funis de vendas e de contato com o cliente; em Atividades, seus colaboradores receberão atividades de contato com os clientes ou prospectos; e em Campanhas, você programará o disparo de mensagens automáticas aos clientes. 

Compreendendo o CRM

Lead, Cliente e Oportunidade de negócio

Um Lead é um potencial cliente que demonstrou interesse em produtos ou serviços de sua empresa. Já o Cliente é aquela pessoa que já adquiriu um serviço ou produto no seu negócio em algum momento. No Next Fit, temos cadastros diferentes para o Lead, feito em CRM > Leads, e para o Cliente, feito em Clientes.  

Para ambos, Lead ou Cliente, é possível gerar uma Oportunidade de negócio em (CRM > Oportunidades). Assim, a Oportunidade de negócio pode ser a primeira venda de um serviço ou produto para um Lead (possível cliente) ou uma segunda venda para um Cliente do seu negócio.

Exemplo de Lead com Oportunidade: João agendou uma aula experimental e manifestou desejo de adquirir um plano trimestral da sua modalidade. Por esse motivo, João é um lead e o plano trimestral é uma Oportunidade de negócio.

Exemplo de Cliente com Oportunidade: Lucas assina um plano semestral de Musculação, e manifestou desejo de adquirir um segundo plano de Muay Thai. Por esse motivo, João é um cliente e a venda de um plano de outra modalidade é uma Oportunidade de negócio.

Funil de vendas

Um funil de vendas, também conhecido como pipeline de vendas, é um modelo que representa as diferentes etapas pelas quais uma Oportunidade de negócio passa antes da conversão.

O funil de vendas é chamado assim devido à sua forma de cone invertido, aonde a parte mais ampla representa a fase inicial do processo, com um grande número de Oportunidades de negócio, e a parte mais estreita representa a fase final, com um número menor de Oportunidades convertidas.

Exemplo de Funil de vendas

        1ª Etapa - Primeiro contato: fase em que seus colaboradores estão tentando contato para agendar uma aula experimental;

        2ª Etapa - Aula experimental: fase no qual a aula experimental foi agendada;

        3ª Etapa - Compra do contrato: fase posterior a aula experimental, na qual estão negociando a venda do contrato;

        Fim - Ganhou ou Perdeu: representa o sucesso ou perda da oportunidade.

No Next Fit, você terá o cadastro de Oportunidades de negócio vinculadas à Leads ou Clientes. Você poderá criar mais de uma Oportunidade por Lead ou Cliente, que representará cada serviço ou produto a ser convertido em venda.

As Oportunidades poderão ser criadas em CRM > Oportunidades, seu local natural, ou no perfil do Lead em CRM > Leads, ou no perfil do cliente, em Clientes. Por outro lado, a gestão do seu funil será feita diretamente em CRM > Oportunidades, onde você terá uma visão de Kanban (quadro de cartões em colunas).

Exemplo de Lead com Oportunidade em Funil de venda: João agendou uma aula experimental e manifestou desejo de adquirir um plano trimestral da sua modalidade. Por esse motivo, João é um lead, o plano trimestral é uma Oportunidade de negócio na 2ª Etapa - Aula experimental. Caso João faça presença na aula experimental, irá avançar para a 3ª Etapa - Compra do contrato. Se a venda for fechada, será uma Oportunidade que "Ganhou" e o Lead será convertido em cliente.

Criando um funil e configurando o CRM

Um funil de vendas, também conhecido como pipeline de vendas, é um modelo que representa as diferentes etapas pelas quais uma Oportunidade de negócio passa antes do fechamento. Para criar um funil de CRM, acesse Administrativo > CRM> Oportunidades > Funis e etapas. Na página dos funis, clique em + FUNIL. Escolha o título do novo funil e pressione em SALVAR.

Ao criar uma atividade para um colaborador, é necessário escolher um Tipo de atividade dentre as pré-cadastradas no sistema: E-mail, Instagram, SMS, Telefone, WhatsApp. Para criar mais Tipos de atividade, acesse em Administrativo > CRM > Atividades > Tipos de atividade, e clique em + TIPO DE ATIVIDADE.  

Por sua vez, ao criar uma Oportunidade vinculada a um Lead ou Cliente, é necessário preencher Como conheceu, Tipos de visita, Níveis de interesse, Motivos de perda, Funis e etapas. Para criar mais opções de cadastros acima, acesse em Administrativo > CRM > Oportunidades, e escolha o submódulo de preferência.

Cadastrando um novo Lead

Para realizar o cadastro de um novo lead, acesse o módulo de CRM > Leads e pressione em NOVO LEAD. O sistema abrirá um formulário de cadastro para ser preenchido.

Cadastrando uma nova Oportunidade

Para criar uma nova Oportunidade vinculada a um Lead ou Cliente, acesse o módulo de CRM > Oportunidades e pressione em +OPORTUNIDADE. O sistema abrirá um formulário de cadastro para ser preenchido.

Criando uma nova Atividade de contato

A integração entre Oportunidades e Atividades de contato no perfil de Leads ou Clientes não apenas aprimora a gestão do relacionamento, mas também contribui para a maximização das oportunidades de vendas e a fidelização dos clientes. Essas atividades, que incluem interações, reuniões, acompanhamentos e outras ações registradas, desempenham um papel fundamental no seu processo comercial.

O Next Fit permite adicionar Atividades pelos seguintes caminhos:

• No perfil do Cliente, na aba COMUNICAÇÃO;
• No perfil do Lead, em CRM > Leads;
• No página da Oportunidade, em CRM > Oportunidades;
• Na página das Atividades, em CRM > Atividades.

Continue aprendendo sobre CRM:

Como criar campanhas automáticas no CRM?  

Como configurar o CRM?

Como criar Leads no CRM?

Como criar e trabalhar com oportunidades no funil de CRM?

Como criar e trabalhar com atividades no CRM?

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