Como criar um funil no CRM?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como criar um novo funil de CRM!

Compreendendo o funil de CRM

Um funil de vendas, também conhecido como pipeline de vendas, é um modelo que representa as diferentes etapas pelas quais uma Oportunidade de negócio passa antes da conversão.

O funil de vendas é chamado assim devido à sua forma de cone invertido, aonde a parte mais ampla representa a fase inicial do processo, com um grande número de Oportunidades de negócio, e a parte mais estreita representa a fase final, com um número menor de Oportunidades convertidas.

Exemplo de Funil de vendas

        1ª Etapa - Primeiro contato: fase em que seus colaboradores estão tentando contato para agendar uma aula experimental;

        2ª Etapa - Aula experimental: fase no qual a aula experimental foi agendada;

        3ª Etapa - Compra do contrato: fase posterior a aula experimental, na qual estão negociando a venda do contrato;

        Fim - Ganhou ou Perdeu: representa o sucesso ou perda da oportunidade.

No Next Fit, você terá o cadastro de Oportunidades de negócio vinculadas à Leads ou Clientes. Você poderá criar mais de uma Oportunidade por Lead ou Cliente, que representará cada serviço ou produto a ser convertido em venda.

Exemplo de Lead com Oportunidade em Funil de venda: João agendou uma aula experimental e manifestou desejo de adquirir um plano trimestral da sua modalidade. Por esse motivo, João é um lead, o plano trimestral é uma Oportunidade de negócio na 2ª Etapa - Aula experimental. Caso João faça presença na aula experimental, irá avançar para a 3ª Etapa - Compra do contrato. Se a venda for fechada, será uma Oportunidade que "Ganhou" e o Lead será convertido em cliente.

Criando um funil de CRM

Para criar um funil de CRM, acesse Administrativo > CRM> Oportunidades > Funis e etapas. Na página dos funis, clique em + FUNIL. Escolha o título do novo funil e pressione em SALVAR.

A seguir, no botão de ADICIONAR NOTA ETAPA, crie novas etapas para o novo funil criado. Você poderá alterar a ordem e renomear as etapas do funil.

Exemplos de funil de CRM

Aqui reunimos alguns exemplos de funis de CRM, incluindo funis focados no processo comercial e outros focados na experiência do cliente. 

Continue aprendendo sobre CRM:

Como configurar e utilizar o CRM completo? (Geral)

Como criar campanhas automáticas no CRM?  

Como configurar o CRM?

Como criar Leads no CRM?

Como criar e trabalhar com oportunidades no funil de CRM?

Como criar e trabalhar com atividades no CRM?

Como fazer a migração de oportunidades no CRM?

Como analisar o Dashboard de CRM?

E qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte.