Como vender um contrato e receber um título financeiro? (Geral)

Criada por Bruno Bilesimo, Modificado em Fri, 26 Jan 2024 na (o) 06:09 PM por Bruno Bilesimo

Olá! Neste tutorial você irá aprender como vender um contrato (plano) e receber o título financeiro (dar baixa) gerado pela venda!

Assim que for feita uma venda de um contrato a um cliente no Next Fit, ele passará de Inativo para Ativo, podendo passar pelo controle de acesso (catraca) e se agendar nos horários da agenda, caso seja o caso.

Ao vender um contrato, o sistema irá gerar um título financeiro (mensalidade a receber) que deve ser recebido (dado a baixa), informando o método de pagamento da quantia, como Dinheiro ou Maquininha.

Fluxo de funcionamento do sistema

Cadastro do cliente: o cliente deve ser cadastrado e será Inativo;
Venda do contrato: um contrato deve ser vendido ao cliente, quando passará de Inativo, para Ativo;
Recebimento do título financeiro: o título financeiro gerado pelo contrato deve ser recebido (baixa) por algum método de pagamento;
1. Bloqueio: caso não haja o recebimento, o aluno será Bloqueado por inadimplência, após ultrapassar a data de vencimento;
Encerramento do contrato: caso a validade do contrato seja ultrapassada sem que ele seja renovado, o sistema o encerrará, e o aluno deixará de ser Ativo para voltar a condição de Inativo.

1º Iniciando uma nova venda

Inicie a venda de um contrato na página de Início, ou no perfil do cliente, na aba VENDAS, ambos no botão NOVA VENDA.

2º Dados principais

Em Dados principais na página de Nova venda, você pode alterar a Data da venda para agendar uma venda futura, ou registrar uma venda retroativa, porém, por padrão, a data da venda será o dia atual.

Em Consultor, o sistema preencherá o usuário a realizar a venda, porém você pode selecionar outro colaborador.

Caso você tenha ativado o comissionamento na edição do Contrato (em Administrativo > Contratos), a comissão será gerada para o consultor selecionado nesta etapa.

3º Itens da venda

Adicione o contrato, produto ou serviço a ser vendido nos botões de ADICIONAR CONTRATO e ADICIONAR PRODUTO OU SERVIÇO.

Por padrão, o contrato iniciará sua vigência, o período disponível para uso, no dia da venda. Todavia, você pode Agendar a data de início. Essa configuração será útil quando seu cliente estiver adquirindo o contrato hoje, mas somente iniciará os treinos amanhã ou na próxima semana.

Também, caso seu contrato utilize agenda (Sessões por semana ou Pacote de Aulas), você poderá matricular o aluno em horários da agenda, no botão ADICIONAR NA GRADE DE [modalidade].

4º Dados do pagamento

Em dados do pagamento, o sistema informará o Valor da venda, sendo possível conceder desconto no botão de INFORMAR DESCONTO.

Por padrão, o dia de pagamento será fixado no dia da venda. Mas, você pode alterá-lo no botão de Alterar dia do pagamento, selecionando o dia de vencimento da mensalidade a ser gerada ao concluir a venda.

Prefira escolher um dia de pagamento maior que o dia atual, pois caso você escolha um menor, o sistema criará um título financeiro para o próximo mês.

Em Parcelar a venda, você pode escolher gerar mais de um título financeiro em meses subsequentes, parcelando o recebimento do valor da venda.

Caso você esteja parcelando na Maquininha de cartão, NÃO ATIVE essa opção, pois deverá realizar o parcelamento na página de recebimento.

Nos botões de Recorrente e Renova automaticamente, você pode ativar a recorrência e a renovação automática do Next Fit Pay. Caso eles não apareçam a você, o seu contrato é do tipo Padrão e a recorrência não foi habilitada em Administrativos > Contratos. Caso você queira ativar a recorrência, acesse nosso artigo "Como criar e vender um contrato recorrente?". Prossiga em SALVAR E RECEBER.

5º Página de recebimento

Na página de Recebimento, escolha o método de pagamento entre as opções abaixo:

Maquininha (Cartão de crédito e Cartão de débito)
Dinheiro
Next Fit Pay (Cartão, Boleto, Pix e Link de pagamento)
Boleto
Cheque
Depósito/PIX
Crédito

No método do Cartão de crédito, escolha a operadora que processará a transação, o Nº de parcelas e a data do recebimento. Escolha o Next Fit Pay - Cartão para, por transação virtual, cobrar o cartão cadastrado no sistema; ou, escolha sua maquininha (cadastrada em Administrativo > Métodos de pagamento).

No método do Cartão de débito, escolha a operadora que processará a transação e a data do recebimento.

No método Next Fit Pay, há as opções de Cartão, Boleto, PIX e Link. Veja os artigos "Como receber na recorrência por Boleto, PIX e Cartão de Crédito?" e "Como enviar um link de pagamento Next Fit Pay?".

Escolha Depósito/PIX para as transferências diretas para a conta-corrente, como TED e PIX. Lembre de designar a conta financeira de destino, em "Conta financeira".

Em Boleto, selecione o banco Emissor, como configurado em Administrativo > Métodos de pagamento.

Em Outros você terá as opções de receber Em Cheque ou Crédito.

No método Cheque, adicione os dados do cheque, como o banco, o número, a agência e a conta. Em "Bom para", indique a data na qual o cheque pode ser depositado.

No método Crédito, acompanhe o artigo "Como conceder crédito ao cliente?".

Para todos os métodos de pagamento acima, por padrão, a Data do recebimento estará fixada no dia atual, porém, você pode alterá-la para registrar um recebimento retroativo. Não será possível receber no futuro.

Observe o botão com formato de porcentagem de Descontos e multa para receber o título financeiro com um acréscimo de multa ou desconto personalizado.

Sempre finalize em RECEBER AGORA.

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