Como vender um contrato e receber um título financeiro? (Geral)

Criada por Bruno Bilesimo, Modificado em Seg, 7 Out na (o) 8:14 AM por Diogo Sagiorato

Olá! Neste tutorial você irá aprender como vender um contrato (plano) e receber o título financeiro (dar baixa) gerado pela venda!

Assim que for feita uma venda de um contrato a um cliente no Next Fit, ele passará de Inativo para Ativo, podendo passar pelo controle de acesso (catraca) e se agendar nos horários da agenda, caso seja o caso.

Ao vender um contrato, o sistema irá gerar um título financeiro (mensalidade a receber) que deve ser recebido (dado a baixa), informando o método de pagamento da quantia, como Dinheiro ou Maquininha.

Fluxo de funcionamento do sistema

Cadastro do cliente: o cliente deve ser cadastrado e será Inativo;
Venda do contrato: um contrato deve ser vendido ao cliente, quando passará de Inativo, para Ativo;
Recebimento do título financeiro: o título financeiro gerado pelo contrato deve ser recebido (baixa) por algum método de pagamento;
1. Bloqueio: caso não haja o recebimento, o aluno será Bloqueado por inadimplência, após ultrapassar a data de vencimento;
Encerramento do contrato: caso a validade do contrato seja ultrapassada sem que ele seja renovado, o sistema o encerrará, e o aluno deixará de ser Ativo para voltar a condição de Inativo.

1º Iniciando uma nova venda

Inicie a venda de um contrato na página de Início, ou no perfil do cliente, na aba VENDAS, ambos no botão NOVA VENDA.

2º Dados da venda

Em Dados principais na página de Nova venda, você pode alterar a Data da venda* para agendar uma venda futura, ou registrar uma venda retroativa, porém, por padrão, a data da venda será o dia atual.

Em Consultor*, o sistema preencherá o usuário a realizar a venda, porém você pode selecionar outro colaborador.

Caso você tenha ativado o comissionamento na edição do Contrato (em Administrativo > Contratos), a comissão será gerada para o consultor selecionado nesta etapa.

3º Tipo de venda

Ao realizar a venda você terá a possibilidade de selecionar o tipo dela, sendo eles PADRÃO E RECORRENTE.

PADRÃO: venda realizada sem recorrência, produtos e serviços. Esse tipo de venda permite renovação apenas de forma manual, e caso seja parcelado irá tomar o limite do cartão do aluno.
RECORRENTE: venda que não afeta o limite do cartão do aluno e permite renovação automática. Esse tipo de venda não permite a adição de produtos e serviços, apenas de contratos.

Caso você queira ativar a recorrência, acesse nosso artigo "Como criar e vender um contrato recorrente?".

4º Adição de contratos a venda

No tipo de venda padrão, e recorrente, você pode estar adicionando contratos, na venda padrão clicando em CONTRATOS e na recorrente clicando em + ADICIONAR. Vendas recorrentes permitem adicionar apenas um contrato.

Na adição do contrato, você poderá buscar pela descrição e filtrar por modalidade ou duração. Após localizar o contrato que deseja realizar a venda clique em + ADICIONAR.

Na tela do contrato você poderá desativar a opção de Cobrar taxa de adesão, informar uma data e Agendar início do contrato, por padrão, o contrato iniciará sua vigência, o período disponível para uso, no dia da venda, e caso o contrato utilize agenda você pode matricular o aluno nos horários da agenda no botão MATRICULAR. Finalize as configurações clicando em CONCLUIR.

Por fim, você terá a opção de escolher a forma de renovação do contrato, podendo ser renovação automática ou manual.

Renovação automática: ao chegar no final da vigência do contrato, data de validade, o mesmo será renovado automaticamente, gerando as próximas parcelas para pagamento. O contrato não é renovado caso esteja bloqueado.
Renovação manual: com esta opção, ao chegar no final da vigência do contrato, o mesmo ficará bloqueado e não será renovado, sendo necessário realizar uma nova venda para o cliente.

5º Valor da venda e pagamento

Por último, o sistema informará o Valor total, sendo possível conceder desconto no botão de INFORMAR DESCONTO ou colocar um cupom em Aplicar cupom.

Por padrão, o dia de pagamento será fixado no dia da venda. Mas, você pode alterá-lo no botão de Alterar dia do pagamento, selecionando o dia de vencimento da mensalidade a ser gerada ao concluir a venda.

Prefira escolher um dia de pagamento maior que o dia atual, pois caso você escolha um menor, o sistema criará um título financeiro para o próximo mês.

Em Parcelar a venda, você pode escolher gerar mais de um título financeiro em meses subsequentes, parcelando o recebimento do valor da venda.

Caso você esteja parcelando na Maquininha de cartão, NÃO ATIVE essa opção, pois deverá realizar o parcelamento na página de recebimento.

Para parcelar e alterar o dia de pagamento no tipo recorrente, avance para a próxima tela de recebimento.

Prossiga em VENDER E RECEBER AGORA.

6º Página de recebimento

Na página de Recebimento, escolha o método de pagamento entre as opções abaixo:

Maquininha (Cartão de crédito e Cartão de débito)
Dinheiro
Next Fit Pay (Cartão, Boleto, Pix e Link de pagamento)
Boleto
Cheque
Depósito/PIX
Crédito

No método do Cartão de crédito, escolha a operadora que processará a transação, o Nº de parcelas e a data do recebimento. Escolha o Next Fit Pay - Cartão para, por transação virtual, cobrar o cartão cadastrado no sistema; ou, escolha sua maquininha (cadastrada em Administrativo > Métodos de pagamento).

No método do Cartão de débito, escolha a operadora que processará a transação e a data do recebimento.

No método Next Fit Pay, há as opções de Cartão, Boleto, PIX e Link. Veja os artigos "Como receber na recorrência por Boleto, PIX e Cartão de Crédito?" e "Como enviar um link de pagamento Next Fit Pay?".

Escolha Depósito/PIX para as transferências diretas para a conta-corrente, como TED e PIX. Lembre de designar a conta financeira de destino, em "Conta financeira".

Em Boleto, selecione o banco Emissor, como configurado em Administrativo > Métodos de pagamento.

Em Outros você terá as opções de receber Em Cheque ou Crédito.

No método Cheque, adicione os dados do cheque, como o banco, o número, a agência e a conta. Em "Bom para", indique a data na qual o cheque pode ser depositado.

No método Crédito, acompanhe o artigo "Como conceder crédito ao cliente?".

Para todos os métodos de pagamento acima, por padrão, a Data do recebimento estará fixada no dia atual, porém, você pode alterá-la para registrar um recebimento retroativo. Não será possível receber no futuro.

Observe o botão com formato de porcentagem de Descontos e multa para receber o título financeiro com um acréscimo de multa ou desconto personalizado.

Sempre finalize em RECEBER AGORA.

Relembre sobre o Financeiro Básico

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