Como anexar e gerenciar documentos no cadastro do cliente?

Criada por Bruno Bilesimo, Modificado em Ter, 20 Jan na (o) 3:51 PM por Lucas Oliverio

Olá, neste tutorial você aprenderá como anexar e gerenciar documentos no cadastro do cliente!


O anexo de documentos ao perfil do aluno é uma ferramenta utilizada para registro de documentos apresentados pelo cliente.

Um documento comum que pode ser carregado usando essa ferramenta é o atestado médico. Muitas vezes, ele é usado como comprovação quando o cliente precisa se ausentar por um período devido a questões de saúde.



Anexando o documento. 


Para anexar o documento no perfil do aluno vá ao perfil do aluno > RESUMO no cartão de Documentos, clique em Adicionar (símbolo de +), adicione um Título, a descrição caso deseje e clique em ADICIONAR DOCUMENTO, escolha o arquivo desejado e pressione SALVAR 



   

Visualizando ou removendo o documento anexado.


Para visualizar ou remover um documento já anexado, clique em Três Pontinhos > Visualizar ou Remover.


 


Veja também sobre Clientes


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E qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte.

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