Como registrar contato com o cliente?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como registrar contato com o cliente!

Esta é uma ferramenta de CRM para facilitar o relacionamento com seu cliente. Com ela você poderá "marcar" os contatos que devem ser feitos com uma anotação/lembrete digital, e assim registrar o feedback de seus alunos.

Adicionando atividade

A atividade se trata de um contato com o cliente que foi ou irá ser realizada, nela você consegue informar o assunto e a descrição da atividade.

Para adicionar, acesse o Perfil do Aluno > COMUNICAÇÃO > ATIVIDADE, informe os seguintes campos:

• Assunto*: Informando sobre o que é referente o contato, por exemplo, o assunto de uma nova promoção disponível no estabelecimento;
• Descrição: Nesse campo pode-se colocar o que desejar, como a metodologia do contato, roteiro ou a mensagem que será enviada;
• Tipo de atividade*: Informe a forma de contato, se será por ligação, WhatsApp dentre outros;
• Data/Hora: Quando foi ou será realizado o contato com o aluno;
• Responsável*: Informe quem o responsável pelo contato, podendo ser outro funcionário ou o próprio usuário que está criando a atividade.

Após preencher os campos clique em ADICIONAR para salvar o contato com o cliente.

Opções da atividade

Após o cadastro da atividade, ela irá aparecer listada logo abaixo, onde poderá marcar como concluída, marcar tentativa, adiar, editar ou Remover. 

• Marcar como concluída: Finaliza a atividade informando que ela já foi realizada;
• Marcar tentativa: Informa tentativas de contato, podendo realizar quantas forem necessários até a conclusão da atividade;
• Adiar: Caso ocorra algum imprevisto ou necessidade de adiar a data da atividade;

Para editar ou Remover, clique nos três pontinhos.

Adicionando Nota e Observações

A Nota, se refere a informações úteis para possíveis novas atividade, como um interesse do aluno referente a compra de algum produto. Enquanto as Observações, são informações fixas do aluno, como a preferência do aluno por contatos via WhatsApp.

Para adicionar uma nota, acesse o Perfil do Aluno > COMUNICAÇÃO > NOTA, informe a descrição da nota e por fim clique ADICIONAR.

Para adicionar uma observação, acesse o Perfil do Aluno > COMUNICAÇÃO > Observações, informe ou edite a observação do aluno e clique em SALVAR.

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