Como atribuir um responsável ao cliente?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como atribuir um responsável a um cliente!  

Nas situações em que o cliente é uma criança ou adolescente, podemos vincular um perfil de responsável ao perfil do dependente. Além de favorecer a organização, essa funcionalidade permitirá que o responsável pague as mensalidades do dependente pelo Next Fit Pay. 

Primeiro, precisamos criar dois perfis de cliente, um ao dependente e outro ao responsável. Segundo, iremos atribuir o responsável ao dependente. E, terceiro, o contrato (plano) deve ser vendido ao dependente. O responsável será inativo, sem contrato, exceto se também for aluno.

Feita a vinculação de responsável, cobranças pelo Next Fit Pay do Cartão de crédito, serão automaticamente debitadas do cartão cadastrado no perfil do responsável, e não do dependente. Nas formas de pagamento Boleto e PIX, o sistema encaminhará um e-mail para o endereço eletrônico do responsável com o link de pagamento.

Exemplo: você vende um contrato recorrente para Alexandre, filho de Maria, na forma de cartão de crédito. Assim, todo mês, o sistema irá debitar do cartão de Maria. Caso você venda pelo PIX ou Boleto, o sistema encaminhará o link de pagamento ao e-mail de Maria.

Atribuindo um responsável

No perfil do aluno, acesse a aba de CADASTRO. No agrupador Responsável, ative o botão de "Informar Responsável", e escolha o perfil de cliente do responsável.

Caso o responsável ainda não possua um perfil de cliente, é possível realizar a criação direto no perfil do dependente. Para criar escreva o nome do responsável e pressione + ADICIONAR "nome" ou clique no botão Adicionar

Essa opção irá abrir uma tela de cadastro para colocar as principais informações necessárias para um cadastro de responsável.

Caso o dependente não possua um endereço informado, será atribuído automaticamente a ele o endereço do responsável.

Após definir o responsável, clique em SALVAR.

Visualizar o responsável

Após SALVAR, note que embaixo do nome do CLIENTE, constará o nome do RESPONSÁVEL, ao lado terá um botão para abrir o perfil do responsável em uma nova guia.

Na tela de cadastro do dependente também será possível editar os dados do responsável, clicando no botão Editar

Veja também sobre Clientes

Como cadastrar um aluno/cliente? (Geral)

Como conceder crédito ao cliente?

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