Como agendar a data de início de um contrato?

Criada por Bruno Bilesimo, Modificado em Qua, 28 Jun, 2023 na (o) 4:31 PM por Bruno Bilesimo

Olá! Neste tutorial você irá aprender como agendar a data de início de um contrato!


A funcionalidade de agendar a data de início de um contrato pode ser muito útil para lançar a venda e o recebimento a um cliente que começará a treinar alguns dias após o pagamento.


Exemplo: o cliente compra e paga um plano mensal na quinta-feira, mas somente começará a treinar na segunda-feira da próxima semana. Então, você realiza a venda no sistema e dá a mensalidade como recebida na quinta-feira, porém agenda o início do contrato para segunda-feira, para que o cliente não tenha prejuízo na validade do contrato por pagar com antecedência.




Agendando a data de início na venda


Inicie a venda de um contrato na página de Início, ou no perfil do cliente, na aba VENDAS, ambos no botão NOVA VENDAApós, adicione o contrato a ser vendido nos botões de ADICIONAR CONTRATO. No quadro aberto, agende a data de início do contrato assinalando "Agendar a data de início", e escolhendo a Data de agendamento. Prossiga com a venda normalmente.



Por padrão, o contrato iniciará sua vigência, o período disponível para uso, no dia da venda. Mas, com essa ferramenta, você conseguirá alterar a data de início para qualquer dia no futuro. 


O contrato ficará em situação de "Agendado" na aba CONTRATOS no perfil do cliente, e o aluno na condição de Inativo até o início da vigência do contrato.




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