Como funciona cada relatório de CRM?

Olá! Neste tutorial você irá aprender sobre a funcionalidade dos Relatórios de CRM! 

Os Relatórios de CRM oferecem uma visão ampla sobre as conversões de seus Leads, bem como suas origens, informações sobre os Funis de Oportunidade do CRM e, caso ativo no sistema, dados sobre o Clube de Recompensas. 

Para acessá-los, acesse o módulo Relatórios e depois clique em CRM.

• Relatório de Conversões de oportunidades: no nosso sistema, chamamos de “leads” as pessoas com potencial para se tornarem clientes, mas ainda não compraram nenhum dos seus planos. Essas pessoas podem ser cadastradas como lead para agendar uma aula experimental, por exemplo.

  
  

  Se um desses leads decidir se tornar cliente, você pode convertê-lo sem precisar criar um novo cadastro. O relatório “Conversões de Oportunidades” mostra exatamente isso: todos os leads que se tornaram clientes dentro do período selecionado nos filtros.
  
  Para visualizar este relatório de Conversões de oportunidades, acesse Relatórios > CRM > Conversões de oportunidades.

• Relatório de Origem das oportunidades: no relatório de “Origem das oportunidades”, você conseguirá analisar por qual canal a oportunidade conhecer o seu estabelecimento, o tipo de visita que realizou, o responsável pela oportunidade, entre outros filtros que podem facilitar sua gestão.
  
  Para visualizar este relatório de Origem das oportunidades, acesse Relatórios > CRM > Origem das oportunidades.

• Relatório de Desempenho por funil: diferente dos relatórios anteriores, este foca na eficiência do seu processo comercial. Aqui você consegue visualizar a taxa de sucesso das suas negociações, comparando quantas oportunidades foram Ganhas X Perdidas em cada um dos seus funis.
  
  Além do gráfico de desempenho, este relatório apresenta uma listagem detalhada que permite identificar em qual Etapa do funil cada cliente parou, quem é o Usuário responsável pelo atendimento e a Situação atual (se a negociação ainda está Aberta ou se foi finalizada), facilitando o acompanhamento individual de cada lead.
  
  Para visualizar este relatório de Desempenho por funil, acesse Relatórios > CRM > Desempenho por funil.

• Volume de pontos distribuídos por gatilho: se você utiliza o Clube de Recompensas, este relatório é fundamental para auditar e entender a distribuição de pontos. Aqui, você analisa quais ações (gatilhos) estão sendo mais realizadas pelos seus alunos.

• O relatório apresenta dois gráficos visuais:
  • Quantidade de ativações: mostra quantas vezes um determinado gatilho foi acionado (exemplo: quantas vezes a "Presença diária" foi registrada).
  • Quantidade de pontos: mostra o volume total de pontos gerados por aquele gatilho específico.

Logo abaixo, a listagem detalhada exibe a Descrição da regra (o que o aluno fez para ganhar) e os totais exatos, permitindo que você avalie se a configuração da sua gamificação está equilibrada. 

Para visualizar este relatório de Volume de pontos distribuídos por gatilho, acesse Relatórios > CRM > Volume de pontos distribuídos por gatilho.

E qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte.