Olá! Neste tutorial você irá aprender como configurar e utilizar a Distribuição Automática de Oportunidades no CRM!
A Distribuição automática de oportunidades permite que o Next Fit atribua automaticamente novas oportunidades do CRM que estejam abertas e sem responsável vinculado. Com este recurso, você garante uma distribuição flexível e eficiente das oportunidades entre seus consultores, otimizando a gestão da sua equipe de vendas.
Como configurar a Distribuição Automática de OportunidadesPara configurar a distribuição automática, acesse Configurações > CRM > Distribuição automática de oportunidades.
Na tela de configuração, siga os passos:
- Habilite a chave Distribuir oportunidades automaticamente.
- Selecione o Critério de distribuição desejado:
- Sequencial: As oportunidades são distribuídas seguindo uma ordem sequencial entre os consultores selecionados.
- Menor carga atual: cada oportunidade é direcionada ao consultor que possui a menor quantidade de oportunidades em aberto.
- Selecione os Consultores que poderão receber as oportunidades. Você pode adicionar quantos consultores forem necessários.
- Clique em SALVAR para finalizar a configuração.
Como funciona a Distribuição Automática
São consideradas para distribuição apenas oportunidades que atendam simultaneamente aos seguintes critérios:
- Sejam novas oportunidades.
- Estejam com situação Aberta.
- Não possuam Consultor vinculado.
Importante: O sistema não distribui retroativamente oportunidades que já estavam abertas antes da ativação da configuração. Da mesma forma, se a configuração for desabilitada e posteriormente habilitada novamente, as oportunidades criadas durante o período em que a distribuição estava desabilitada não serão distribuídas automaticamente.
Consultores elegíveis para distribuição
Participam da distribuição somente os consultores selecionados na configuração que estejam ativos no sistema.
- Caso um consultor selecionado seja inativado, ele permanece na configuração, mas deixa de ser considerado para novas distribuições.
- Se não houver nenhum consultor elegível no momento da distribuição, a oportunidade permanece sem responsável.
Distribuição Sequencial
No critério Sequencial, as oportunidades são distribuídas seguindo a ordem dos consultores elegíveis selecionados.
Por exemplo, considerando três consultores: Consultor A → Consultor B → Consultor C.
As oportunidades serão distribuídas dessa forma:
- Oportunidade 1 → Consultor A
- Oportunidade 2 → Consultor B
- Oportunidade 3 → Consultor C
- Oportunidade 4 → Consultor A
- Oportunidade 5 → Consultor B
Quando o sistema chega ao último consultor, a sequência é reiniciada pelo primeiro consultor elegível. O sistema também garante que oportunidades recebidas simultaneamente não sejam atribuídas ao mesmo consultor por concorrência no processamento, quando houver mais de um consultor elegível.
Distribuição por Menor Carga Atual
No critério Menor carga atual, o sistema verifica a quantidade de oportunidades em aberto de cada consultor elegível e atribui a nova oportunidade àquele que tiver a menor quantidade.
- Quando houver empate entre dois ou mais consultores, o sistema escolherá aleatoriamente um dos consultores empatados.
- Após a atribuição, a carga é considerada novamente para a próxima oportunidade.
- Caso exista apenas um consultor elegível, todas as oportunidades serão atribuídas a ele, independentemente da quantidade de oportunidades em aberto.
Exemplo:
| Consultor | Oportunidades em aberto |
| Consultor A | 5 |
| Consultor B | 3 |
| Consultor C | 3 |
A próxima oportunidade será atribuída ao Consultor B ou Consultor C, por sorteio.
Impacto nas configurações do sistema
Quando a distribuição automática estiver habilitada, o campo Responsável pelas oportunidades, disponível na parte de CRM das configurações do site de vendas e do site de agendamento, passa a ser opcional. Essa alteração vale tanto para sites já configurados quanto para novos sites.
No cadastro manual de uma nova oportunidade, o campo Consultor também passa a ser opcional.
Atenção: Caso a distribuição automática seja desabilitada, esses campos voltam a ser obrigatórios, mantendo o comportamento anterior.
Desativação da distribuição
Ao desabilitar a chave de Distribuir oportunidades automaticamente, a distribuição automática é pausada. Durante esse período, nenhuma nova oportunidade será distribuída automaticamente.
Os consultores que já estavam selecionados não são removidos da configuração. Caso a distribuição seja habilitada novamente, eles permanecem selecionados. Os consultores só deixam de participar da configuração quando forem removidos manualmente pelo usuário.
Continue aprendendo sobre o CRM:
Como configurar e utilizar o CRM completo? (Geral)
Como configurar o CRM?
Como criar automações de campanhas no CRM?
Como utilizar o recurso de Pesquisas?
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