Como agendar uma venda?

Olá! Neste tutorial você irá aprender como agendar a venda de um contrato (plano)!

A venda agendada tem o objetivo de programar o sistema para vender em uma data futura, e quando, por algum motivo, é preferível registrá-la hoje.

Alterando a data de venda

Inicie a venda de um contrato na página de Início, ou no perfil do cliente, na aba VENDAS, ambos no botão NOVA VENDA. Em Dados principais na página de Nova venda, altere a Data da venda para registrar uma venda futura, pois, por padrão, a data da venda será o dia atual.

Após, prossiga com a venda normalmente até a página de recebimento. Caso você tenha dúvidas, acompanhe nosso artigo "Como vender um contrato e receber um título financeiro? (Geral)".

Concluindo manualmente ou Cancelando o agendamento

Você pode concluir a venda agendada, para antecipá-la ao dia atual, ou cancelar o agendamento. As operações são realizadas na aba VENDAS, no perfil do cliente, pressionando três pontinhos > Concluir manualmente/Cancelar.

Relembre sobre o Financeiro Básico

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E qualquer dúvida, entre em contato com o nosso time de suporte.